Duo, male, overweight, german shepherd, wolf, dlif, daddy, white beard
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bearded muzzle (facial hair)
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wearing a blue masquerade mask (detailed mask: 1
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1)
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fully nude
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naked
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beach background
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blowjob
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(oral sex)
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in front of the german shepherd)
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sucking the grey wolf penis
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by chunie
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Checkpoint & LoRA
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