Lap,, , horny expression, fingering herself, pleasure full expression
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lap
,,
,
horny expression
,
fingering herself
,
pleasure full expression
,
( female girl turning into a female Australian shepherd dog)
,
skinny
,
digitigrade
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female
,
clothes
,
big breast
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bust
,
wearing a white crop top and jean shorts
,
BREAK (by zackary911
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by braeburned
,
by haps)
,
(transformation:1
.
2)
,
on knees
,
ripped clothes
,
(human face:1)
,
long straight blonde hair
,
fur
,
at a dog contest
,
,
Australian shepherd dog facial features
,
mostly transformed into a Australian shepherd dog
,
BREAK
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