A close up of a person with a red hair and a sword
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demon king
，
male people
，
frontage
，
full bodyesbian
，
Strong
，
of a shirtless
，
holding a longsword
，
Huge black wings
，
Long tail
，
Bare topless
，
Muscular
，
Long red hair draped
，
black fluff
，
borgar
，
big hall
，
Cold
，
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