2 characters, a tall calico cat woman with long wavy maroon hair and orange fur
2 characters, a tall calico cat woman with long wavy maroon hair and orange fur and brown eyes and medium breast wearing a oversized black t shirt and black panties, and a tall black cat man with pitch black fur that has big yellow eyes, bedroom, black cat man is grabbing and fondling calico cat woman's breasts, nighttime, nsfw
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a tall calico cat woman with long wavy maroon hair and orange fur and brown eyes and medium breast wearing a oversized black t shirt and black panties
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