Maleficent in the process of transforming into a dragon, she is not quite human
Maleficent in the process of transforming into a dragon, she is not quite human, yet not quite a dragon, her eyes are glowing a pale green, dark red lipstick, powerful, black leathery scales, fondling her breasts
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Maleficent in the process of transforming into a dragon
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her eyes are glowing a pale green
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black leathery scales
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